Como cadastrar fornecedores no ERP

Aproximadamente 2 minutos de leitura.

Você vai aprender a cadastrar fornecedores no ERP com clareza, agilidade e sem complicações.

O cadastro correto de fornecedores é parte essencial da gestão de fornecedores no ERP, garantindo mais controle sobre compras, prazos de entrega e pagamentos.

Formas de cadastrar fornecedores no ERP

O sistema permite o cadastro de fornecedores de três maneiras diferentes:

▪️Manualmente, direto pela tela de cadastro;

▪️Importando uma planilha;

▪️Importando dados de uma nota fiscal eletrônica de compra.

Cadastro de fornecedores: passo a passo

1. No menu lateral esquerdo, acesse "Cadastros" > "Fornecedores".

2. Clique no botão "Adicionar".

3. Preencha os campos conforme as abas a seguir.

Dados gerais

Selecione o Tipo de pessoa (Física ou Jurídica) e complete os dados de identificação, como nome/razão social, CPF/CNPJ, RG/Inscrição Estadual e demais campos obrigatórios. Se desejar, defina o fornecedor como inativo no campo “Situação”.

Endereço

Informe o CEP para preenchimento automático de logradouro, bairro e cidade/UF. Complete com número e complemento. Se precisar cadastrar mais de um endereço, clique em "Inserir novo endereço".

Contatos

Clique em "Inserir novo contato" para adicionar telefone, WhatsApp, e-mail ou outro canal. Preencha o nome do contato, cargo (se aplicável) e observações úteis.

Anexos

Adicione documentos importantes relacionados ao fornecedor, como contratos, arquivos de validação ou comprovantes. O sistema permite arquivos de até 5 MB.

Observações

Registre informações adicionais relevantes, como condições de pagamento, prazos de entrega ou particularidades na relação comercial.

4. Após preencher todos os campos, clique em "Cadastrar" para salvar o fornecedor no sistema.